GTPL Hathway从Acacia Banyan,挪威SWF和其他公司筹集了2200万美元 2017-07-01 06:11:12

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私募股权公司Acacia Banyan Partners和挪威政府养老基金全球公司是在周三开始的首次公开募股之前押注GTPL Hathway Ltd的主要投资者之一

法国巴黎银行,DB International Asia Ltd和Vittoria Fund SR Limited Partners也是周二参与锚定分配的外国投资者之一

主要投资者是机构投资者,他们接受一个月的锁定期,以获得相当大的股票分配并支持公开发行

他们的参与凸显了投资者对IPO的信心,并为整个投资者群体树立了基准

GATL Hathway将Hathway Cable&Datacom有限公司作为主要股东,通过向167,170卢比价格区间上限的主要投资者出售1440万股股票筹集了145亿卢比(2200万美元)

Acacia以45亿卢比收购了264万股,而挪威养老基金则收购了158万股

主要投资者还包括HDFC共同基金

GTPL Hathway将通过周五收盘的IPO寻求高达1,915千万卢比(3亿美元)的估值

公开发行包括新发行的价值240亿卢比的股票,此外还有发起人和现有股东出售价值245亿卢比的1440万股股票

在价格区间的上端,IPO将导致发行后股权稀释约26%

总部位于古吉拉特邦的多系统运营商将使用净收益中的228.93亿卢比来偿还债务,其余用于一般企业用途

GTPL于1月3日向印度证券交易委员会(SEBI)提交了红鲱鱼招股说明书(DRHP)草案

它于5月12日获得了SEBI对IPO的认可

在提交草案文件时,该公司表示计划通过公共浮动筹集300亿卢比

VCCircle于2016年8月首次报道,GTPL已聘请商业银行家进行IPO约400-500亿卢比(约合600-7500万美元)

GTPL Hathway将成为过去两年中第二个上市的有线电视运营商,并且可能是该领域最有价值的电视运营商

Ortel Communications将PE股份公司New Silk Route(NSR)列为股东,其首次公开募股表现不佳,在NSR削减其首次公开募股后出售的股票数量后,几乎没有成功超过目标

该公司在交易所上首次亮相,但几个月后上涨只是为了看到投资者在2015年10月股价达到顶峰后失去了兴趣

目前,它的交易价格与IPO价格相比有所下降

根据当前股价,Ortel的市盈率约为市盈率的17倍

其市值为208.61亿卢比

GTPL的首次公开募股可能会影响Hathway Cable的财务状况

Hathway的三分之一的综合收入来自GTPL和集团公司

通过首次公开募股,Hathway Cable在GTPL的持股量可能会缩减到可以称之为子公司的门槛之下,其顶线将会下跌

GTPL Hathway已聘请JM Financial Institutional Securities Ltd,法国巴黎银行,Motilal Oswal Investment Advisors Pvt

有限公司和Yes Securities(India)Ltd负责管理拟议的公共问题

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