Tejas Networks首次公开募股在第2天达到40% 2017-04-01 09:07:13

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总部位于班加罗尔的电信设备公司Tejas Networks Ltd(TNL)的首次公开募股(IPO)在周四的第二天被覆盖了40%,其中保留给零售投资者的部分已完全认购

证券交易所数据显示,公开发行1711万股股票 - 不包括锚定投资者部分 - 收到近660万股股票的出价

数据显示,零售投资者的份额是他们保留的股票的1.1倍

为机构买家保留的股份配额为33%

为非机构投资者预留的部分,例如公司房屋和富有的个人,被支付了2%

IPO在周三的第一天起步较慢,问题覆盖率为11%

该公司正通过IPO寻求约2,301千万卢比(3.6亿美元)的估值

IPO规模在价格区间的上端固定为776.68千万卢比,在发行后的股票稀释率为33.75%

国内经纪公司对公司估值的看法不一

Angel Broking和IDBI Capital建议客户根据光网络设备领域的预期增长认购IPO

相比之下,Centrum Broking表示,由于其差异化的商业模式,很难接受该公司的估值

“Tejas Networks将成为光网络设备领域的第一家上市公司,并且没有可比的同行

在257卢比的价格区间的较高端,该问题在2016-2017财年(稀释后)的基础上估值为14.1倍EV / EBITDA和24.7倍市盈率

虽然不具有直接可比性,但像Sterlite Technologies这样的光纤领域的公司在2016-2017财年的市盈率为11.4倍EV / EBITDA和30.5倍市盈率,“Centrum Broking分析师Alpesh Thacker和Siddhartha Khemka在13日的客户报告中表示

六月

首次公开发行包括新发行的价值450亿卢比的股票以及创始人和其他股东(包括Frontline PE和英特尔投资)的1271万股股票的发售(OFS)

Frontline完全退出,而英特尔投资则出售其部分股权

周二,由各种私募股权公司支持的Tejas Networks通过向一群主力投资者出售股票筹集了350卢比(5500万美元)

证券交易所备案文件显示,该公司以每股257卢比的价格配发了1359万股股票,价格为250-257卢比的上限

总部位于美国的私募股权公司East Bridge Capital的阿布扎比​​投资管理局(ADIA)和Wipro Ltd董事长Azim Premji的家族投资部门PremjiInvest是在电信设备制造商首次公开募股之前押注Tejas Networks的主要投资者之一

该公司于2月10日向印度证券交易委员会(SEBI)提交了一份红鲱鱼招股说明书(DRHP)草案,以进行首次公开​​募股

它于4月24日收到了最后的意见

Tejas Networks计划从IPO收益中使用45.28亿卢比用于资本支出需求,如支付工资和工资

它打算使用303亿卢比用于营运资本要求,以及一般公司用途的未披露金额

计划在IPO中出售其持股的股东包括Cascade资本管理毛里求斯,英特尔投资和私募股权公司Frontline Strategy

许多人也在出售他们的股票

其中包括首席执行官Sanjay Nayak和首席技术官Kumar N Sivarajan

Cascade Capital据信由联合创始人Gururaj'Desh'Deshpande控制,他在世纪之交的网络繁荣期间成为亿万富翁

Deshpande也是Infosys联合创始人NR Narayana Murthy的姐夫

Cascade Capital拥有Tejas Networks 31.38%的股份

英特尔投资通过两家实体持有Tejas Networks约7.66%的股份,而Frontline通过其印度工业增长基金拥有3.61%

根据招股说明书草案,Frontline完全退出,而英特尔投资则出售其部分股权

Tejas Networks的其他主要股东包括Samena Spectrum Co(20.09%)和Mayfield(10.21%)

Axis Capital Ltd,花旗集团全球市场印度列兵

有限公司,雪绒花金融服务有限公司,野村财务咨询和证券(印度)列兵

有限公司正在管理IPO